Account Manager / Fulfillment Manager (m/w/d)

<p><strong>Investmentbuilder ist einer der am schnellsten wachsenden Premiumdienstleister für Unternehmer-Vermögensarchitektur in Deutschland.</strong></p>
<p><strong>Wir beraten Unternehmer, Selbstständige und Topverdiener zu Holdingstrukturen, Steueroptimierung, betrieblicher Altersvorsorge, Kapitalanlageimmobilien und alternativen Investments. Unsere Angebote gehen von 7.500 € bis 75.000 € – und unsere Kunden erwarten messbare Ergebnisse, keine netten Gespräche.</strong></p>
<p><strong>100.000+ Follower über unsere Social-Media-Kanäle. Ein Team, das liefert.</strong></p>
<p><strong>Unser Büro in Mainz: 330qm, Dachterrasse.</strong></p>
<p><strong>Fulfillment ist bei uns keine Supportfunktion. Fulfillment ist Wiederkauf, Referral und Reputation.</strong></p>
<h2>Aufgaben</h2>
<p><strong>Als Account Manager verantwortest du den gesamten Kundenprozess nach dem Onboarding – von der ersten Roadmap bis zum abgeschlossenen Projekt und dem nächsten Upsell.</strong></p>
<p><strong>Du bist nicht Verwalter. Du bist Ergebnisverantwortlicher.</strong></p>
<p><strong>Täglich:</strong></p>
<p><strong>• Kunden-Status prüfen: Blocker, offene To-dos, Deadlines – proaktiv, nicht reaktiv</strong></p>
<p><strong>• Kundenkommunikation führen: klar, strukturiert, ohne dass Kunden nachhaken müssen</strong></p>
<p><strong>• Interne Koordination mit Beratern, Steuer-/Legal-Experten und Backoffice</strong></p>
<p><strong>• Deliverables prüfen und freigeben: fachlich und optisch auf Premium-Niveau</strong></p>
<p><strong>• Risiken früh erkennen und eskalieren – bevor es knallt</strong></p>
<p><strong>Wöchentlich:</strong></p>
<p><strong>• Kunden-Review: Fortschritt, Ergebnisse, nächste Schritte</strong></p>
<p><strong>• Fulfillment-Woche planen: Kapazitäten, Prioritäten, Deadlines</strong></p>
<p><strong>• Upsell- und Upgrade-Potenziale identifizieren und an Vertrieb übergeben</strong></p>
<p><strong>• Case Capture: Kundenergebnisse dokumentieren für Marketing und Vertrieb</strong></p>
<p><strong>Inhaltlich begleitest du Projekte zu:</strong></p>
<p><strong>• Holdingstruktur (GmbH + Holding-GmbH, steuerliche Vorteile)</strong></p>
<p><strong>• Betriebliche Altersvorsorge für GGF (Pensionszusage, U-Kasse, Direktversicherung)</strong></p>
<p><strong>• Kapitalanlageimmobilien (Cashflow, AfA, Finanzierung)</strong></p>
<p><strong>• Steueroptimierung und Firmenstruktur</strong></p>
<p><strong>• Alternative Investmentfonds und Club Deals (Grundkenntnisse)</strong></p>
<p><strong>Du musst kein Steuerberater sein – aber du musst Kunden inhaltlich führen, Fragen einordnen und korrekt eskalieren können.</strong></p>
<p><strong>Kunden-Rhythmus:</strong></p>
<p><strong>• Onboarding SLA: innerhalb 48–72h nach Deal startklar (Kickoff, Ziele, Roadmap)</strong></p>
<p><strong>• Wöchentlich: Statusupdate + nächste Schritte + Deliverables</strong></p>
<p><strong>• Quarterly: Outcome Report + Plan nächste Phase + Upsell-Gespräch</strong></p>
<h2>Qualifikation</h2>
<p><strong>• 2–5 Jahre Er